金蝶公司值得重新關注
金蝶公司(00268) 發佈2023 年前三季度重點經營數據自願披露公告：金蝶雲ARR 規模約爲26.7 億元，同比增長40%，多個雲業務線均實現高增長。公司不斷深化雲戰略轉型，推動雲訂閱模式變革。截止2023 年三季度末，公司雲訂閱服務年經常性收入(ARR)約爲26.7億元，同比增長約40%。相比於2023 年H1 末的數據，ARR 25.4 億元和增速36.3%，均有所優化。公司雲戰略轉型處於加速推進中，針對不同類型企業市場的雲服務需求，推出了“一箭多星”產品矩陣，包括針對大型和超大型企業的金蝶雲•蒼穹&星瀚，針對中型企業的金蝶雲•星空以及針對小微企業的金蝶雲•星辰和金蝶精鬥雲。截止2023 年三季度末，金蝶雲•蒼穹&星瀚的淨金額續費率(NDR)高達105%，金蝶雲•星空、金蝶雲•星辰和金蝶精鬥雲則分別高達95%、90%、86%。數據表明，公司雲業務的多個產品線均進展良好。
金蝶成功簽約了多家國內大型企業，包括中國中化、五礦國際、東風汽車、山東黃金、太古港機、江蘇中煙、福耀玻璃及北新集團等知名企業。大型企業市場作爲公司重點發力領域，近期重點客戶不斷突破。公司有望加速開拓大型企業市場，推動公司業績高速增長。
信創方面，2023 年9 月，公司旗下金蝶雲•星瀚、金蝶雲•蒼穹成爲首批通過“信創產品能力要求”的產品。公司信創雲ERP 產品得到中國信通院、中國通信標準化協會以及市場客戶的高度認可。
AI 方面，公司正式推出金蝶雲蒼穹GPT 產品，旨在打造最懂管理的企業級大模型平台，並率先推出業內首個財務大模型。公司注重新產品新技術研發，成果豐碩，公司產品競爭力不斷提升。
金蝶作爲今年計算機行業中少有的既擁有較明確的基本面驅動的價值成長空間，又有在AI持續發酵下趨勢表現機會的標的，值得重新關注。回落至12元水平整固，可於11.5至12元水平收集，跌穿11元止蝕，向上突破需升穿13元，目標為14元。
古天后
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