Stock Queen 【心水股貼士】國藥控股(01099)為3月12日見報個股分析,非心水股貼士 國藥長期業績潛力穩步釋放 兩會雖已結束,不過國企主題概念股仍受市場追捧,而國藥控股(01099)為內地醫療保健產業唯一具全國規模的國企,亦是以銷售額計最大上市醫藥國企。國藥作為純粹的藥品分銷商企業,其於醫院渠道的市佔率達20%至25%,其估值相當於預測今年市盈率約6倍,使公司在波動市場中具防禦性。今年內地「政府工作報告」中,繼續提出國企改革和估值提升的內容,有望增強投資者對相關股票的信心。展望國藥... 古天后 2024年3月11日
Stock Queen 【心水股貼士】創科實業(00669)為3月8 日見報個股分析,非心水股貼士 創科實業長期能取更強市場定位 創科實業(00669)公布2023年下半年收入增長10%至68.52億美元,淨利5.01億美元,超出市場預期6%。去年下半年業績穩健,預示今年的正面表現,公司過往在行業上升周期錄得增長,而現時能夠在周期性調整的情況下,展現庫存管理、錄得自由現金流、有紀律投資的能力,因此有信心公司長期能夠取得更強的市場定位。 公司預期今年收入有中單位數增長,當中Milwaukee業務有... 古天后 2024年3月7日
Stock Queen 【心水股貼士】中國水務(00855)為3月7日見報專欄個股分析,非心水股貼士 中國水務規模穩定擴張值得吸納 中國水務(00855)發佈2024 財年中期業績,實現營業總收入68.46 億港元,同增0.9%,剔除匯率影響同增6.8%,歸母淨利潤8.26 億港元,同減14.9%,剔除匯率影響同減9.9%,每股中期股息爲13 港仙,同減18.8%。 中國水務爲全國領先的一體化水務運營商,是港股市場中唯一一家以供水業務爲核心的上市公司,2014-2023年全年複合增速19%,現金流... 古天后 2024年3月7日
Stock Queen 【心水股貼士】信義光能龍頭地位及增長前景值得買入 信義光能(00968)為3月6日見報專欄個股分析,非心水股貼士 信義光能龍頭地位及增長前景值得買入 信義光能(00968)日前公布2023年下半年利潤超預期:2023年,公司營收、毛利、歸母淨利潤各爲266.3、70.9、41.9億港元,分別同比增長29.6%、15.1%、9.6%;其中2023下半年歸母淨利潤27.96億港元,同比增長45.9%,主要由於光伏玻璃銷量提升、盈利水平超預期。 202... 古天后 2024年3月5日
Stock Queen 【心水股貼士】百威亞太持續高端化發展 百威亞太(01876)為3月5日見報專欄個股分析,非心水股貼士 百威亞太持續高端化發展 百威亞太(01876)上月底公佈截至去年12月底全年業績,表現符合預期,但當日其股價收市跌7%,預期主要是百威亞太自2月29日起從MSCI香港指數中剔除後指數調整的影響。去年度業績反映出百威於中國市場的高端化發展趨勢依然良好,面對行業激烈競爭仍在韓國市場維持核心份額,加上其派息比率有所提高,預計其股價仍有上升空... 古天后 2024年3月4日
Stock Queen 【心水股貼士】中國中免(01880)為3月1日見報專欄個股分析,可列入長線投資類別,到價收集 中免機場業務成正面盈利催化劑 雖然內地消費者信心疲弱及代購被打擊,對中國中免(01810)海南銷售潛在負面影響,不過去年下半年中免股價累挫近30%,相關負面因素已反映於股價。加上市場對中免機場業務看法更趨正面,料國際出行復甦將加快,考慮重點機場分店折扣率收窄,今年盈利料改善。此外,海南清關運作出臺對離岸免稅品市場的影響或較市場原先預期爲小。目前公司估值吸引,H股較A股折讓達17%,自2022年H股... 古天后 2024年2月29日
Stock Queen 【心水股貼士】中國人壽估值存在修復空間 中國人壽(02628)為2月29日見報專欄個股分析,現水平可開始收集,不跌穿8.5元水平持有。 中國人壽估值存在修復空間 中國人壽(02628)發佈2024 年1 月保費收入公告,累計原保險保費收入約2066 億元,較2023 年同期同比增長2.2%。預計國壽2023 年NBV 維持兩位數增長。2024 年1 月公司原保費收入同比增長2.2%,主要是由於2024 年公司開門紅籌備提前,加上受春節假... 古天后 2024年2月29日
Stock Queen 【心水股貼士】快手流量及商業化維持穩健增長 快手(01024)為2月28日見報専欄個股分析,非心水股貼士 快手流量及商業化維持穩健增長 快手(01024)去年第四季增長具韌性,市場估計其收入按年升15%至330億元左右,經調整純利改善至約31億元,主要受惠於電商商品交易總額(GMV)按年增長30%,以及貨架式電商業務擴張。短視頻熱度提升,外部廣告業務亦受惠。快手目標於2025年商品交易總額爲2萬億元,相當於今明兩年複合年增長率30%。 預計... 古天后 2024年2月28日
Stock Queen 【心水股貼士】聯想盈利改善現價可吸 聯想(00992)為2月27日見報專欄個股分析,非心水股貼士 聯想盈利改善現價可吸 聯想集團(00992)發佈2024年財年三季報,第三季公司實現營收157.21億美元,按年增長3%,按季增長9%;實現淨利潤3.37億美元,按年倒退23%,按季則增長35%。業績超此前市場一致預期。公司業績有改善,主要是由於公司積極控制費用,例如財務費用同比/環比節約1000/1600 萬美元。但公司仍將持續投入研... 古天后 2024年2月28日
Stock Queen 【心水股貼士】安踏體育(02020)為2月23日見報專欄個股分析,非心水股貼士 安踏體育(02020)為2月23日見報專欄個股分析,非心水股貼士 安踏營運改善可吼回調吸納 安踏體育(02020)旗下AmerSports的盈利能力改善,對安踏有正面盈利貢獻,AmerSports早期通過持續收購擴充品牌矩陣,當前聚焦始祖鳥、薩羅蒙和威爾遜三大核心品牌,2022年合計收入佔比達86.3%。 2 月1 日聯營公司Amer Sports在紐交所完成上市,2020 年以來Amer 持續快... 古天后 2024年2月22日
Stock Queen 【心水股貼士】寧滬高速穩定維持分紅可逢回吐吸納 寧滬高速(00177)為2月22日見報專欄個股分析,非心水股貼士 寧滬高速穩定維持分紅可逢回吐吸納 寧滬高速(00177)於1月底公告,擬以52 億元向江蘇交控收購蘇錫常南部高速65%股權。此外,公司與無錫交通簽訂意向書商討收購其持有的蘇錫常南部高速公司22.8%的股權,以及積極尋求收購常州高投持有的蘇錫常南部高速公司12.2%的股權。 公司擬收購的蘇錫常南部高速全程43.9千米,其中包含10.7... 古天后 2024年2月21日
Stock Queen 【心水股貼士】蒙牛現價為低估值投資機會 蒙牛乳業(02319)為2月21日見報專欄個股分析,非心水股貼士 蒙牛現價為低估值投資機會 蒙牛乳業(02319)管理層表示,根據消費態度,面對乳業下半場,蒙牛將圍繞‘更營養、更智慧、更綠色’,以聚焦研發創新、品牌建設、數智化轉型‘三大聚焦’,以加速渠道優化、加速新業務發展,以服務消費者爲中心,支持業務長遠發展,成就百年事業。未來公司將通過加速渠道優化和拓展新業務兩個方面來實現目標,具體表現爲把握... 古天后 2024年2月21日