Stock Queen 【心水股貼士】金山軟件(03888)為11月14日見報專欄個股分析，非心水股貼士 金山軟件料可持續跑贏同業 金山軟件(03888)2023年第二季營收爲21.93億元人民幣，按年增長兩成，按季增長11%，主要受益於老遊《劍網3》的穩健表現，以及國內辦公軟件個人和機構用戶訂閱持續增長。毛利潤2023年第二季爲18.3億元人民幣，按年增長25%，按季增長13%，利潤提升主要歸因於收入結構改善與老遊持續的優秀表現。雖然行業平均估值下降，但金山軟件料可持續跑贏同業。 預計金山軟件第三季... 古天后 2023年11月13日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月9日 2023年11月9日 新特能源 ~ 國信證券 國信證券(香港)發佈研究報告稱，當前硅料價格或已接近底部區域，儘管供需格局扭轉尚需時日，但新特能源(01799)股價對市場悲觀預期已有較為充分的反應，給予“買入”投資評級，目標價16港元。該行預計公司2023-25年多晶硅產量將達到19.5/30/35萬噸，實現營業收入305.8/321.6/354.7億元，歸母淨利潤54.32/37.92/50.09... 古天后 2023年11月9日
Stock Queen 【心水股貼士】恒安國際(01044)為11月10日見報個股分析，非心水股貼士 恒安國際料可跑贏同業 恒安國際(01044)在2023年上半年，實現營業收入127.13億元，同比增長 12.39%，實現歸母淨利潤12.26億元，同比下滑3.95%。 以公司的產品來看，得益於全渠道銷售策略及品牌形象持續提升，公司三大核心業務板塊(紙巾、衛生巾及紙尿褲業務)上半年的收入保持強勁增長，按年增長約爲15.1%。其中，紙巾業務銷售收入71.70 億元，同比增長22.7%，佔比整體營業收... 古天后 2023年11月9日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月8日 2023年11月8日 理想汽車-W ~ 東吳證券 東吳證券發佈研究報告稱，維持理想汽車-W(02015)“買入”評級，2023~2025年營收預測為1191/2144/3274億元，歸母淨利潤為89/224/407億元，考慮到公司將迎來新一輪新車週期，銷量向上趨勢較強，維持2024年30倍目標PE，目標價339港元。10月公司共計交付新車40422輛，月度交付量首次突破四萬輛大關，同比+302.1... 古天后 2023年11月9日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月7日 2023年11月7日大行報告 中廣核礦業 ~ 中金 中金發布研究報告稱，首予中廣核礦業(01164)“跑贏行業”評級，預計2023-24年EPS分別為0.08港元、0.13港元，CAGR為45%，目標價1.79港元，是目前唯一在亞太地區上市的天然鈾生產商。基於尼日爾供應擾動的不確定性、金融機構採購加速、長貿簽約量的提升，該行對天然鈾價格更為樂觀。 公司是背靠核電集團的天然鈾生產商。 公司是全球領先... 古天后 2023年11月8日
Stock Queen 【心水股貼士】金瑞斯生物科技(01548)為11月8日見報專欄個股分析，非心水股貼士 金瑞斯現價未能反映各項業務潛在價值 金瑞斯生物科技(01548) 在捕捉細胞與基因治療(CGT)全球市場的增長機會，具有良好定位，其子公司金斯瑞蓬勃生物(GenScript ProBio)在本地CGT生物藥研發生產(CDMO)的市場份額持續提升，排名首三位當中，旗下傳奇生物(Legend Biotech)正成為全球CGT行業龍頭，生物科技業務提供可持續增長及現淦流，酵素(enzyme)業務具有上升... 古天后 2023年11月7日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月6日 2023年11月6日 龍源電力 ~ 天風證券 天風證券發佈研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，考慮到三季度業績、新增裝機容量及目前項目儲備情況，預計2023-2025年歸母淨利潤為82、93、106億元。公司2023年前三季度完成營收280.97億元，同比減少7.00%;完成歸母淨利潤63.79億元，同比增長18.95%。 公司總裝機已達32.8GW，前三季度電量同比增長8% 截至... 古天后 2023年11月6日
Stock Queen 【心水股貼士】比亞迪電子(00285)為11月7日見報專欄個股分析，非心水股貼士 比亞迪電子利潤率有改善空間 比亞迪電子(00285) 受Android手機和iPhone機殼、及汽車業務的上升空間推動，對第四季及明年展望有信心，公司指引第四季銷售將按季穩定，盈利可能達第二季水平。展望2023年第四季，，安卓業務訂單需求較佳，北美大客户平板類產品組裝產能利用率預計將維持較高水平。預測2024由於國內安卓大客户手機出貨量有望大幅增屍，加上安卓高端機型有望逐步採用鈦合金中框驅動，金屬... 古天后 2023年11月6日
Stock Queen 【古天后日誌】港股追落後 好友把握機會繼續反擊 11月6日，部份時間有陽光，日間天氣仍相當溫暖。上周五公布大非農職位增長放緩，失業率升至近兩年高位，增強市場對加息周期結束預期，利率期貨市場更預期，聯儲局明年6月開始減息，喺2024年會累計減息超過1厘。美股上周錄得今年內最佳單周表現，道指進賬5.07%，標普500指數與納指分別抽高5.85%及6.61%，當晚道指升222點；標指升40點；納指則升184點。市場本周焦點轉放喺與消費意願有較密切關係... 古天后 2023年11月6日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月3日 2023年11月3日 比亞迪股份 ~ 大平洋證券 太平洋證券發佈研究報告稱，上調比亞迪股份(01211)盈利預測，預計2023-2025年實現營收6165.8/8020.7/9941.2億元，同期實現歸母淨利潤為321.8/440.5/569.5億元。公司發佈三季度財報，2023年前三季度營收為4222.75億元，同比增長57.75%;淨利為213.67億元，同比增長129.47%。其中，單三季度... 古天后 2023年11月6日
Stock Queen 【大行報告】2023年11月1日 2023年11月1日 中國光大銀行 ~ 中金 中金發表報告指，中國光大銀行(06818) 第三季收入按年跌8%、純利增長2.5%，符合該行預期，淨利息收入按年跌5.9%，總資產及貸款按季分別升1.1%及0.5%，存款按季跌1.7%，估計淨息差按季下跌5點子至1.63%。淨費用收入按年跌15.9%，中金認為主要受資本市場短期表現影響，若果市況復甦，在該行穩定的零售客戶基礎及業務優勢下，相信財富管理業... 古天后 2023年11月6日
Stock Queen 【心水股貼士】普拉達(01913)為11月3日見報專欄個股分析，非心水股分析 普拉達表現突出料可跑贏同業 雖然消費者對奢侈品需求放緩，期內不少奢侈品同業財報都未能達到市場預期，部分更出現按季雙位數跌幅，但普拉達(01913)表現突出，實現與疫情前比較的連續改善，當中零售銷售按季增長8%，對比行業平均下跌11%。 集團2023年第三季 總收入達 33.44 億歐元，業績披露口徑下同比增長12%，固定匯率下同比曾長17%。Prada集團淨關閉了一家自營店，9M23累計淨關閉10... 古天后 2023年11月2日